遠東控股30億元可交換債成功發行

2016年8月3日，遠東控股集團有限公司（下稱“遠東控股”）成功在上海證券交易所發行非公開發行可交換公司債券（第一期）。經上海證券交易所上證函[2016]330號文核準，同意遠東控股采取分期發行的方式，非公開發行總額不超過30億元的可交換公司債券。本次債券由海通證券股份有限公司與華泰聯合證券有限責任公司聯合承銷。首期可交換公司債券在市場上得到了各投資者的踴躍申購，申購金額及申購利率大大超出預期，在非公開市場獲得了近4倍的超額認購金額，最終募集資金56000萬元，反應了市場投資者對遠東擁有充分的信心。

    遠東控股堅持“主業+投資”的發展戰略，致力于成為“全球投資管理專家，智慧能源專家即智慧能源、智慧城市系統服務商”。主業方面：智慧能源從2013年開始布局能源互聯網，圍繞戰略轉型方向，內生外延舉措不斷落地。線上通過全資子公司買賣寶、材料交易中心打造具有實體產業支撐的“一網雙平臺”。線下則通過外延收購完善能源互聯網的布局，先后收購了甲級電力設計院艾能電力介入分布式發電端和售電領域，收購水木源華完善配電端布局，通過全資收購遠東福斯特切入動力和儲能電池產業，一系列舉措夯實公司未來發展戰略。投資方面：立足全球投資管理專家的定位，以全球視野尋找優質標的，重點關注智慧能源、大健康、大消費、食品飲料、家庭資產金融理財、先進制造業、工業自動化、TMT等行業，進一步優化全球資源配置。

    首期非公開發行的可交換公司債券由遠東控股提供智慧能源股票質押，質押股數6000萬股，預設規模不超過10億元。最終根據質押股票市值及募集說明書的相關規定，第一期可交換公司債券實際發行規模56,000萬元，期限三年。品種一發行規模為20,000萬元，年利率為1%，品種二發行規模為36,000萬元，利率為4.09%。

    本次成功發行可交換公司債券，為遠東控股集團提供了一種新的流動性管理工具，將市值管理和債務融資有機結合，發行利率大幅低于普通公司債券利率或者同期銀行貸款利率；可交換公司債券事先鎖定未來的換股價格，該特點決定了其持有者大多為長期看好公司、對換股溢價較為認同的投資機構。近20億元的申購金額，反應了市場投資者對智慧能源股票擁有充分的信心，長期利好公司轉型升級發展，也大大提振資本市場對公司的信心和預期。